慢下来的互联网医疗要等下一阵风?

慢下来的互联网医疗要等下一阵风?

配图来自Canva可画

互联网医疗赛道“老龄化”趋势难挡。CNNIC报告显示,截止2022年6月,我国在线医疗用户规模达到3亿,较2021年12月增长196万,占到全体网民的28.5%。

无论是增速,还是渗透率,互联网医疗都慢下来不少。甚至和两年前相比,互联网医疗用户只增长了不到9%,使用率更是下滑了接近一个百分点。从用户规模看,疫情并未推动互联网医疗的爆发增长,而是为其带来不少阻力。

赛道内玩家也不好过。一方面,难解亏损成IPO拦路虎,圆心科技、微医均深受其扰,已经成功上市的叮当健康、智云健康同样一波三折;另一方面,卖药、卖设备依然是互联网医疗玩家的主业务,数据和技术变现难度仍然比较大。

这些玩家背后的互联网巨头们也因此变得更加谨慎,从砸钱力度来看,最擅长投资的腾讯今年在医疗赛道的投资动作明显变少,而且更倾向于投资医疗器材、生物技术等硬科技领域,阿里京东则更专注于战略合作,没有大的收购外部股权动作。

今年收缩业务是大厂们的主旋律,一个难赚钱、难融资、步入存量时代的赛道,显然没什么吸引力,巨头们对互联网医疗的态度正在发生改变。对于互联网医疗的盈利能力,它们短时间内已经不抱有太多的期望,但对于医疗科技,或者互联网医疗长期带来的颠覆,它们仍然抱有比较坚定的信心。

卖药仍是主线

最近两年,玩家们在医疗赛道的战略重心调整方向有两个,一个是医疗数字化和智能化,比如药企、医院类SaaS服务,一个是医疗硬科技,比如医疗设备、生物技术等。

由于互联网医药过去一直被诟病只会卖药,所以互联网医疗玩家都想甩掉卖药的标签,向医疗服务和数字化靠拢,比如平安健康、京东健康都推出了家庭医生类服务,阿里健康为药企定制数字营销服务等。

从财报来看,这种战略转变和业务投入有一定的效果,玩家们的数字和科技属性有所增强。财报显示,2022H1,京东健康线上平台、数字营销及其他服务收入增长46.2%,智云健康医院医疗用品及SaaS营收增长157.4%。

但目前来看,医疗数字化具备变现能力的主要方向还是企业营销,仍然还是和卖药、卖设备、卖检测服务密切关联。有玩家虽以数字化、智能化、SaaS化字眼来包装自己的业务属性,但其中重要的营收组成还是设备、药品的销售。

大家都想拓展卖药以外的更多收入,但是相当长时间内,卖药仍然会是互联网医疗玩家的变现主线。

第一,药品等医疗用品正在迎来更多的政策利好,市场在不断扩大。从政策端来看,扩大网销药品的范围、支持互联网医疗一体化服务、改善结算模式、逐步将互联网医疗服务纳入医保体系是长期趋势。

尤其是更多处方药及医疗用品进入线上渠道,已经成为推动互联网医疗玩家业绩增长的主要动力。根据财报,阿里健康2022Q1自营医药业务收入同比增长35.5%,2022H1京东健康销售医药和健康产品的商品收入同比增长48.6%。

第二,头部平台推动医药O2O渗透率不断提高,线上买药用户群不断增长。美团、饿了么、京东到家等本地生活平台均在同城药品配送业务上有加码,要么合作药店规模快速增长,要么自建药品仓库提高送药效率和覆盖能力。

从需求端来看,即送买药服务正在成为年轻人购药的核心渠道,即时配送玩家一旦把握线下药店规模优势,将能很快把药品配送的销售额做起来。针对这个持续爆发的市场,资本的目光不会转移,更多的资源和资金加码,还会带动医药O2O赛道的大跨步增长。

B端场景更乐观

虽然卖药很长一段时间内将是互联网医疗的主要生意模式,但这不意味着没有其他的场景机会。前面提到B端数字化、智能化,其实正在向互联网玩家们释放更多的机会。

宏观来看,药企、药店、医院作为互联网医疗场景的三大主要B端角色,正在享受到更多互联网化、数字化升级的红利,主动向互联网医疗玩家和平台靠拢。

第一,来自政策端的放松和鼓励;第二,来自平台端的全面战略支持;第三,来自内部运营管理销售的数字升级需求;第四,来自终端消费习惯改变。

对互联网医疗玩家来说,B端大场景正在涌现更多的机会,商业变现也越发乐观。

首先,数字化管理、销售需求增加。药企方面,疫情及政策均刺激了营销方式的数字改革,很多中药类、保健类药企对短视频、私域营销有非常强烈的需求;医院方面,传统问诊治疗模式效率低、数据无法自由流通;药店方面,接入O2O模式寻找同城近场增量已是常态化。

艾瑞研究预测数据显示,2025年中国医疗SaaS市场规模将达到177亿元,规模增长率保持在30%以上。从智云健康、阿里健康等玩家的收入数据来看,医疗SaaS类服务已经受到不少药企、医院、药店的认可。

目前来看,医疗产业的数字化程度并不高,随着平台玩家赋能工具的全面完善、产业数字升级意识的不断强化,未来整个医疗产业的数字化规模将会有较大的跃进空间。

其次,非医疗大中企业的医疗需求增加。长期来看,为了给员工提供标准可靠的医疗健康服务,以及提高企业医疗应急能力,大中型非医疗企业对全面、一站式医疗服务有着强烈需求。

不少玩家已进行嗅到其中机会并加速进行业务布局,京东健康Q2发布了整合“检医药管险”五大能力的企业健康管理战略,并与中国石油天然气集团、中国电信、一汽大众、伊利、交通银行等达成战略合作,为它们提供定制化企业健康管理解决方案。平安健康中报显示,针对企业健康管理需求已经开发出随心配、职场健康、智慧医务室、员工福利兑换平台四大可定制服务。

C端硬骨头难啃

不只是企业端,互联网医疗玩家们对个人端的新机会也非常痴迷,特别是卖药以外的在线诊疗、咨询和其他综合服务等。过去一年,头部玩家在C端主要聚焦的医疗服务方向,一个是慢病管理,一个是家庭医生。

由于国内慢病人数规模庞大,高收入家庭对家庭医生存在明显需求,这两个方向存在巨大的商业机会,京东健康、阿里健康、平安健康、智云健康等均已有具体业务布局。

以阿里健康为例,2022财年,其服务慢病人数650万,同比增长119%,但是从具体的财务数据来看,慢病管理、家庭医生业务还未给这些玩家带来超越想象的收入规模,推进比较缓慢。

结合客观环境来看,这些业务商业变现不理想的原因主要有两个方面。第一,增值服务种类不够丰富。目前慢病管理服务的主要内容还是跟踪提醒患者用药,这种信息咨询服务的市场价值目前相对较低,很难带来高客单价服务。

第二,服务完整度很难媲美线下医疗场景。无论是慢病管理,还是家庭医生,受限于场景,能提供的医疗服务都比较有限,和医院相比,仍然存在设备、资源丰富度等方面的差别。

根据智云健康中报,2022H1个人慢病管理解决方案及其他业务收入9433.6万元,同比增长79.3%,占总收入比例不到7%。结合其2650万的注册用户规模来看,ARPU大概为3.6元。

毛利率方面,慢病管理服务甚至不一定比的上纯卖药服务,智云健康显示该业务上半年毛利率只有18%,可能是单价降低或医疗产品成本上升所致。

总体来看,目前要想在卖药之外,延伸出更多的个人医疗服务,平台面临着很多非常现实的困难,互联网医疗天然场景的不完善是最大的掣肘。

存量博弈等风起

虽然互联网医疗进入存量时代,但医疗服务线上化、一体化、智能化、近场化的趋势不会改变,对于阿里健康、京东健康等巨头而言,除了将卖药作为主战场外,做擅长的企业云和数字化服务应当是上策。

而对走医疗信息和技术服务路线的玩家来说,在专有领域与巨头玩家打出差异化才是关键,巨头虽然资源多,但当前情况下,以卖药为主营业务的巨头也难以分身来专门攻占一些细分赛道。

总体来说,互联网医疗赛道仍然是朝阳赛道,其中存在大量可以长期深耕的机会,随着相关技术的迭代,以及服务资源的到位和产业改革的持续深入推进,互联网医疗未来仍大有可为。

至于亏损的老毛病,就需要玩家自己摸索适合自己的盈利模式,毕竟同一个类型业务下,不同玩家也有不同的成本模式,但是关键在于稳住客户规模。

对于B端、C端的各种机会和阻力,玩家们应当在战略层面予以侧重把握,当前互联网医疗发展的很多痛点,很大程度上不是因为资本发力度不够,或者商业模式的问题,而是行业还没到拐点,需要更多的特殊事件刺激,需要等下一阵足够强悍的风。

本文由刘旷投稿,运营狗专栏作者。如若转载,请注明出处:https://www.lnwcn.com/100823.html

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